第七届世界人工智能大会（WAIC 2025）将于7月26日在上海举办，华为、阿里、百度、商汤等AI头部企业将悉数参会，集中发布前沿成果。大会聚焦大模型、机器人、智能芯片、产业融合等热点议题，再度点燃AI市场热度，带动相关板块持续升温。
借势产业热度，大成创业板人工智能ETF（159242.SZ）于昨日成功上市，首日成交额及最新规模位列同类竞品前二，表现亮眼。
2023年以来创业板人工智能指数累计涨幅达151.75%，显著跑赢同期科创板人工智能指数82.02%和中证人工智能指数102.88%，表现突出，反映出其对AI行情的强捕捉能力与成长属性。
与偏重算法及软件层的科创AI指数相比，创业板人工智能指数更侧重“硬件+底层支撑”方向，重仓配置光模块、算力芯片、边缘计算、操作系统等具备工程实现力的环节，高度契合当前AI产业扩张的核心逻辑。
指数重仓的“光模块三剑客”——中际旭创、新易盛、天孚通信已深度嵌入英伟达等海外科技巨头供应链，受益于全球算力升级与1.6T高速光模块迭代，市场空间持续释放。三家公司2025年一致预期净利润增速均超50%，新易盛更是高达118.5%，成长动能强劲。
国盛证券指出，A股算力板块具备稀缺的长期成长属性。随着AI应用不断从实验室走向商业化，算力基础设施有望成为下一轮“类云计算黄金十年”的核心驱动。国内优质AI产业链企业估值体系有望从周期股向成长股切换，长期投资逻辑愈发清晰。当前海外算力已率先进入复苏通道，光模块、光器件等算力关键环节将持续受益，成为布局AI的重点方向。
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